О курсе

Курс состоит из шести модулей, охватывающих процесс ввода нового клиента в работу. В первом модуле рассматриваются сбор данных и приём дел: как запросить документы без конфликта, оформить акт приёма-передачи и составить отчёт для клиента. Второй модуль посвящён экспресс-аудиту данных клиента: проверке системы налогообложения, ОКВЭДов, кассовых операций и других параметров, а также подготовке заключения для клиента. Третий модуль знакомит с карточкой клиента — единым дашбордом с реквизитами, договорами, историей решений и ссылками на документы. Четвёртый модуль описывает техническую среду: структуру папок, дашборд со ссылками, карточку доступов и календарь задач. Пятый модуль посвящён коммуникациям и регламенту взаимодействия с клиентом: выбору каналов связи, графику работы, правилам передачи документов и зонам ответственности. Шестой модуль рассматривает первый месяц работы с клиентом: проведение планёрок, сбор обратной связи, контроль соблюдения регламентов и подготовку итогового отчёта. В курсе представлены шаблоны, чек-листы, примеры заключений и другие материалы.

Что рассматривается в программе

  • Сбор данных и приём дел с использованием чек-листа и акта приёма-передачи.
  • Проведение экспресс-аудита данных клиента по таблице критериев и рисков.
  • Составление экспресс-заключения для клиента.
  • Создание и ведение карточки клиента с реквизитами и историей решений.
  • Организация технической среды: структура папок, дашборд, карточка доступов, календарь задач.
  • Разработка регламента взаимодействия с клиентом и настройка коммуникаций.
  • Проведение планёрок и подготовка итогового отчёта за первый месяц.

Кому может быть полезен курс

  • Бухгалтерам, которые берут новых клиентов и сталкиваются с необходимостью принимать дела от предыдущих специалистов.
  • Специалистам, желающим систематизировать хранение документов и доступов по каждому клиенту.
  • Бухгалтерам, которым нужно выстроить или упорядочить коммуникацию с клиентами и регламент взаимодействия.
  • Тем, кто интересуется проведением экспресс-аудита данных клиента и подготовкой заключений.

Вопросы о программе

Какие материалы входят в курс?

В курс входят 6 видеоуроков в записи, 15 приложений с шаблонами и примерами, таблица критериев для проверки нового клиента и скрипт общения с прежним бухгалтером.

Какие темы рассматриваются в модулях?

Программа охватывает сбор данных и приём дел, экспресс-аудит данных клиента, создание карточки клиента, организацию технической среды, коммуникации и регламент, а также первый месяц работы с клиентом.

Кто авторы курса?

Авторы курса — Лидия Васильева и Лина Залевская, бухгалтеры с опытом работы и консультирования.

Для кого предназначен этот курс?

Курс ориентирован на бухгалтеров, которые берут новых клиентов и хотят упорядочить процесс приёма дел, а также на специалистов, интересующихся систематизацией работы с клиентами.