О курсе

Программа построена как последовательность из трёх недель, охватывающих путь от открытия счёта до ведения инвестиционного портфеля. В первой неделе рассматриваются ключевые правила курса, открытие брокерского счёта в IB, перевод пробной суммы, а также постулаты пассивных инвестиций, психология долгосрочного инвестирования и первичное распределение активов на основе риск-профилирования.

Вторая неделя посвящена составлению портфеля: разбирается отбор ETF на биржах США и альтернатив через европейские биржи, критерии отбора, примеры инвестиционных портфелей, анализ исторической доходности и риска, финальный выбор состава портфеля. Отдельно рассматривается подача уведомления об открытии счёта в ФНС и перевод средств для покупки портфеля.

Третья неделя включает практикум по покупке портфеля через терминал брокера и обзор личного кабинета, ведение портфеля с помощью рабочей тетради или сервисов, особенности ребалансировки, а также инструкции по подаче налоговой декларации 3-НДФЛ для самостоятельных инвесторов. Завершается программа итоговым уроком, где знания собираются в единую систему.

По описанию программы, в ней затрагиваются темы диверсификации риска посредника, покупки ETF от мировых производителей с минимальными комиссиями, инвестирования в юрисдикции с надёжной правовой системой и высоким кредитным рейтингом, а также обхода препятствий нового законодательства для неквалифицированных инвесторов. Автор позиционирует курс как практический.

Что рассматривается в программе

  • рассматривается открытие брокерского счёта в IB и перевод средств;
  • разбираются постулаты пассивных инвестиций и психология долгосрочного инвестирования;
  • рассматривается риск-профилирование и первичное распределение активов;
  • разбирается отбор ETF на биржах США и альтернатив через европейские биржи;
  • рассматривается анализ исторической доходности и риска портфелей;
  • разбирается ведение портфеля и особенности ребалансировки;
  • рассматривается подача уведомления об открытии счёта в ФНС и декларации 3-НДФЛ.

Кому может быть полезен курс

  • тем, кто интересуется зарубежными инвестициями и хочет ознакомиться с открытием брокерского счёта в IB;
  • инвесторам, которым нужно разобраться с отбором ETF на биржах США и Европы;
  • тем, кто планирует самостоятельно вести долгосрочный портфель и рассматривает вопросы ребалансировки;
  • специалистам, которым нужно ознакомиться с порядком подачи уведомления об открытии счёта в ФНС и декларации 3-НДФЛ.

Вопросы о программе

Какие темы охватывает программа?

В материалах рассматриваются открытие брокерского счёта в IB, перевод средств, постулаты пассивных инвестиций, риск-профилирование, отбор ETF на биржах США и Европы, составление и ведение портфеля, ребалансировка, а также подача уведомления в ФНС и декларации 3-НДФЛ.

На каких биржах рассматривается отбор фондов?

По описанию программы, отбор ETF разбирается на биржах США, включая Нью-Йоркскую фондовую биржу, и через европейские биржи, в том числе Франкфуртскую.

Какова структура курса?

Программа рассчитана на три недели. Первая неделя посвящена открытию счёта и основам пассивных инвестиций, вторая — составлению портфеля и налоговому уведомлению, третья — покупке активов, ведению портфеля и подаче декларации 3-НДФЛ.

Нужно ли подавать уведомление в ФНС?

В программе рассматривается подача уведомления об открытии счёта в ФНС, а также инструкция по подаче налоговой декларации 3-НДФЛ для самостоятельных инвесторов.